相続人のうち一人が軽度の認知症である場合の遺産分割

ご質問、ありがとうございます。
弁護士法人ピクト法律事務所の永吉です。

１ ご質問①〜医師の診断が必要か？〜

＞・判断能力があるかどうか親族では判断できない場合、医師の診断は必ず必要と
＞なるのでしょうか。

結局のところ、認知症で遺産分割が無効となる
ケースは、遺産分割があり、その後、誰かしらに
無効を主張され、意思能力があるかないかが判断されます。

ですので、医師の診断書が必要かというと、
なんと回答して良いのか難しいですが、

認知症ではない（または軽い）と診断されれば、
有効であることを基礎付ける証拠にはなりますが、
重度の認知症とされれば、無効を基礎付ける
証拠になってしまうというところです。

これは、私も直接お会いしもしていないですし、
判断できないので、申し上げにくいのですが、

＞・母は認知症の疑いがあり、判断能力があるかどうかは不明確（まだ医師に診断
＞してもらっていません）

というのが、軽く物忘れがあるな程度やたまにちゃんと話を
理解しているのか疑問がある程度の家族の認識であるので
あれば、意思能力までないとされる可能性は低いかと
思いますし、

＞・父の財産は自宅（マンション）と預金口座のみです。

ということで、簡単な内容の遺産分割にすれば、より
有効と解される可能性は高くなります。

２ ご質問②〜無効になるタイミング

＞・仮に母の判断能力があるとして（医師の診断はなく親族が勝手に判断したとし
＞て）、遺産分割を進めた場合、遺産分割が無効となってしまうことがあるとすれば、
＞どのようなタイミングで無効となるのでしょうか。

法的には遺産分割が無効ですので、遺産分割をした時点から無効です。

ただ、上記のとおり、意思能力の有無は、事実認定と評価の問題と
なるため、無効かどうかを最終的に確定させるには、裁判をしなれば、
明確にはなりません。

一般的には、他の相続人が全員同意しているという
ケースですと、その後、後見人がついた場合などが
想定されますが、後見人も被後見人に不利（法定相続分以下）
でなければ、何も言いませんし、軽度である場合や認知症である
との診断書がないケースだと、
証明が難しいと考えることが多いとは思います。

なお、法的な理論上は税務署も遺産分割の無効を主張することは
可能ではありますが、現実的にはないでしょう。

３ ご質問③〜勝手に判断し場合のリスク

＞母の判断能力があると親族が勝手に判断した場合、相続時において、遺産分割が無
＞効になること以外にどのような不都合が想定されますでしょうか。

基本的には、遺産分割との関係では、無効となる以外に不都合はないかと
思いますが、勝手に母の押印などをすると私文書偽造罪などに は該当します。

その他、

＞自宅の売却等あるので、親族はなるべく後見人をいれないことを希望しておりま
＞す。

とのことですと、売却先がそのことを知れば、売却先は
無効となるリスクを負うことから、売却が難しくなる
可能性も一応、あるにはありますね。

４ ご質問④〜後見人を入れないようにする方法

＞・上記前提の場合、後見人を入れないようにする方法はあるのでしょうか。

ご質問の内容だと、意思能力がないとはいいきれないと思いますが、

完全に安全に行いたいということですと、既に認知症となっている
場合には、法定後見人を選任するしかありません。
（仮に、現時点で、信託契約や任意後見契約をしても、
これらの契約が有効か、無効かが同じように問題となります。）

よろしくお願い申し上げます。